La exitosa colocación para Nemak de certificados bursátiles por un monto total de 7 mil 400 millones de pesos anunciada hace unos días, permitirá a la regiomontana utilizar estos recursos al refinanciamiento anticipado de las notas senior denominadas en euros con vencimiento en 2028.
Es decir, no representan deuda incremental, sino se trata de una operación de administración de pasivos que sustituye deuda existente y gestiona de forma proactiva el riesgo de refinanciamiento, de acuerdo con fuentes de la empresa.
Gracias a una sólida posición crediticia, una gestión responsable de su estructura de capital y un acceso competitivo a financiamiento, Nemak, ahora bajo el liderazgo de Hervé Boyer, fortalece su capacidad para enfrentar la volatilidad del mercado, impulsar su transformación y capturar oportunidades de crecimiento de largo plazo. 
Además, la exitosa colocación refleja la confianza de la comunidad inversionista en Nemak, al alcanzar una sobresuscripción de 2.83 veces el monto objetivo inicial.
“La operación atrajo una amplia y diversificada participación de inversionistas institucionales, lo que confirma la solidez del perfil crediticio de la compañía y el respaldo del mercado a su estrategia de largo plazo”, destacan las fuentes consultadas.
Al sustituir deuda existente sin incrementar el apalancamiento, el refinanciamiento forma parte de la estrategia financiera de Nemak para fortalecer su flexibilidad financiera, optimizar y extender su perfil de vencimientos y mantener una estructura de capital sólida que respalde la ejecución de sus prioridades estratégicas y la creación de valor de largo plazo.
Con presencia en 15 países a través de 53 plantas de manufactura y 10 centros
de desarrollo de productos, Nemak se ha consolidado como una empresa global
capaz de competir exitosamente en algunos de los mercados industriales más
complejos del mundo, respaldando a los principales fabricantes automotrices
mediante una combinación de innovación, excelencia operativa y cercanía con
sus clientes.
Nemak continúa avanzando en su agenda de transformación mediante acciones
estratégicas que fortalecen su competitividad y capacidad de crecimiento,
destacando la adquisición de GF Casting Solutions a inicios de este año, como
©Nemak | Internal un paso relevante para ampliar capacidades, acelerar la creación de valor y reforzar su posición en mercados de alto potencial.
SOBRE NEMAK
De origen mexicano y con escala global, Nemak ha construido una plataforma
con una sólida presencia internacional y relaciones de largo plazo con los
principales fabricantes automotrices norteamericanos, europeos y asiáticos, lo
que le ha permitido competir exitosamente en algunos de los mercados
industriales más complejos y tecnológicamente avanzados del mundo,
consolidándose como un socio estratégico para la industria automotriz y un
ejemplo del potencial de las empresas mexicanas liderando la movilidad automotriz a escala global.l e impulsar su crecimiento de largo plazo.
